Como inserir anotações no lead

Modificado em Wed, 27 Sep 2023 na (o) 10:34 AM

Passo 1: Atendimentos


No menu lateral, clique em "Atendimentos": 





Passo 2: Localize o Lead


No filtro de busca do kanban localize o lead que deseja inserir uma anotação:





Passo 3: Anotação


Clique sobre o lead para abrir o card de informações. Com o card aberto ao seu lado direito, em "Anotações" clique em "Criar":





Passo 4: Salvar

 O campo de texto foi habilitado para fazer edição de textos livres. Assim que inserir as informações desejadas, basta clicar em "Salvar":





Pronto! Sua anotação foi gerada com sucesso.





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