Como criar tarefas no lead

Modificado em Wed, 27 Sep 2023 na (o) 10:37 AM


Passo 1: Atendimentos

No menu lateral, clique em "Atendimentos":





Passo 2: Localize o Lead

No filtro de busca do kanban localize o lead que deseja inserir uma tarefa:





Passo 3: Menu criação de Tarefas


Clique sobre o opção "Tarefas" no lead para abrir o menu de criação de tarefas:





Passo 4: Nova Tarefa


 Clique em inserir "Nova Tarefa". Após preencher os campos, basta clicar em "Criar" para salvar a informação:





Pronto! Assim que concluir a gravação da tarefa, a lista de tarefas do lead irá aparecer.





* Lembrando que enquanto tiver uma tarefa em aberto, não consegue movimentar o lead no kanban.




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