Como criar e editar leads no CRM Tudo Em 1

Modificado em Wed, 27 Sep 2023 na (o) 10:47 AM


Nesta FAQ, você aprenderá a cadastrar e editar um lead em nossa plataforma.
Para uma demonstração visual, assista ao vídeo abaixo ou leia nossas instruções abaixo do vídeo:






Passo 1: Criação de Leads


Na página inicial, clique na opção "Atendimentos":




Passo 2: Painel de Atendimento


No seu painel de atendimento, clique no botão "+" localizado na aba "Novo":





Passo 3: Preenchendo as Informações


Preencha as informações do formulário de "Novo Atendimento";
Campos obrigatórios: Loja, Nome, Contato (e-mail, celular ou telefone), Origem, Mídia e Assunto;
Campos opcionais: Veículo (disponível somente para revendas que tenham nosso integrador), CPF, Responsável (disponível somente para administradores), Mensagem.




Após o preenchimento clique em "Confirmar".


Passo 4: Edição de Leads


Primeiramente, localize e abra o lead desejado no painel de "Atendimentos":




Passo 5: Editando os Dados


Para editar os dados do cliente clique no ícone de "Editar" ao lado do nome do cliente:





Realize as edições necessárias e clique em "Salvar":





Caso queira editar a proposta, clique no botão "Editar" na aba "Propostas". 




Faça as alterações desejadas e clique em "Salvar":



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