Passo 1: Atendimentos
No menu lateral, clique em “Atendimentos”:
Passo 2: Localize o Lead
No filtro de busca do kanban localize o lead que deseja inserir uma tarefa:
Passo 3: Menu criação de Tarefas
Clique sobre o opção “Tarefas” no lead para abrir o menu de criação de tarefas:
Passo 4: Nova Tarefa
Clique em inserir “Nova Tarefa”. Após preencher os campos, basta clicar em “Criar” para salvar a informação:
Pronto! Assim que concluir a gravação da tarefa, a lista de tarefas do lead irá aparecer.
Nota: Enquanto uma tarefa estiver em aberto, o lead não pode ser movido no kanban.
